Срещу нас са две глутници от Вълчи кожи – създания, които според митологията на
племето Навахо притежават силата да се превръщат от човек във върколак. Те се
придвижват бързо и могат да убиват с проклятия. В момента наблюдават нощното небе,
докато кървавочервената сърповидна луна изгрява. Защото в малкото градче Хугенот
наближава тринадесетия рожден ден на Тимъти, който е предопрделен за трансформация.
Майка му, Рейчъл (Рона Митра) смята, че здравето на нейният син не е в добро
състояние, но тези които са около него от самото му раждане знаят, че когато червената
луна е пълна, момчето ще получи уникалната власт да контролира съдбата на семейството
си.
Те също така знаят, че дарбата на Тимъти поставя живота му в огромна опасност.